У своїй останній статті аналітики компанії Blask зосередилися на шести ключових країнах, – Індії, Південній Африці, Бразилії, Нідерландах, Бангладеш та Іспанії, – які стали визначальними гравцями в індустрії iGaming. Дана індустрія приносить кожній із цих країн понад один мільярд доларів прогнозованого валового доходу від азартних ігор онлайн (eGGR). Однак досягнення цих країн зумовлені різними факторами. Портал NEXT.io повідомив, що саме стало причиною настільки вражаючих фінансових результатів.
Аналіз ринків iGaming та ключових показників
Команда Blask дослідила ринки iGaming у 42 країнах, спираючись на дані щодо валового доходу від азартних ігор (GGR) за 2024 рік. Головна мета полягала у визначенні країн-лідерів з погляду доходу, який вони отримують. Використовуючи інформаційну панель Blask, яка акумулює ринкові дані, фахівці сортували країни за показником орієнтовного валового доходу від азартних ігор онлайн (eGGR). Такий підхід спростив процес виявлення лідерів галузі.
Estimated Gross Gaming Revenue (eGGR) – це метрика, розроблена для оцінки валового доходу від азартних ігор в інтернеті, і вона розраховується за допомогою вдосконалених алгоритмів штучного інтелекту Blask. Цей показник охоплює шість ключових параметрів, серед яких: поведінка гравців, динаміка ринку, сезонні коливання та регуляторні аспекти. Завдяки використанню даних з відкритих джерел, регуляторних документів та звітів публічних компаній, eGGR надає операторам та аналітикам точні й корисні інсайти для прийняття зважених рішень.
Щоби глибше зрозуміти чинники, що вплинули на такі виняткові результати, команда Blask провела додатковий аналіз. Основні метрики включали Estimated First Time Depositors (eFTD) та Blask Customer Profile, який дає змогу отримати детальний портрет аудиторії завдяки аналізу її соціально-демографічних характеристик, мотивацій і вподобань.
Estimated First Time Deposits (eFTD) – це показник, що оцінює кількість нових гравців, які вперше внесли кошти на ігрову платформу. Розрахунок базується на складних моделях штучного інтелекту, які враховують різні чинники: динаміку ринку, розмір бренду, регуляторне середовище, сезонні коливання та маркетингові витрати. Також при аналізі враховувалася кількість операторів у кожному ринку. Це дає змогу оцінити рівень конкуренції й насиченості ринку.
Важлива деталь
Модель Blask AI ранжує метрики за шкалою «гірше – середнє – краще», даючи змогу враховувати як позитивні, так і негативні тенденції. У цьому звіті використані саме середні значення.
Країни з найвищим показником eGGR
- Індія;
- Південно-Африканська Республіка;
- Бразилія;
- Нідерланди;
- Бангладеш;
- Іспанія.
Індія
Індійський ринок iGaming демонструє eGGR у розмірі $2,1 млрд і $16 млн eFTD, що свідчить про високий рівень залучення гравців серед населення в 1,41 млрд осіб. Середній річний дохід гравців ($2,4–6 тис.) нижчий порівняно з Південною Африкою чи Бразилією. В Індії працює 308 iGaming-брендів, що робить цей ринок надзвичайно конкурентним і різноманітним. Серед провідних брендів – Stake ($311 млн eGGR), Dafabet і Parimatch (обидва приносять $278 млн eGGR).
Південно-Африканська Республіка
ПАР демонструє потужні результати попри менше населення (60,4 млн жителів). З показником eGGR у розмірі $1,9 млрд і $21 млн eFTD Південна Африка має дуже високий рівень залучення гравців. Близько 30% гравців заробляють $5–13 тис. на рік, що значно перевищує рівень доходів більшості гравців в Індії. Лідерами ринку є Betway ($762 млн eGGR) та Hollywoodbets ($704 млн), які разом приносять 1,466 мільярда доларів – тобто понад половину загального eGGR країни. Для порівняння, в Індії працює значно більше операторів (304 проти 177 у Південній Африці).
Бразилія
З населенням у 220 млн Бразилія досягла $1,8 млрд eGGR і $73 млн eFTD – що значно перевищує показники Індії та Південної Африки за обсягом депозитів. Середній річний дохід бразильських гравців становить $7–11 тис., що вище за аналогічні показники в Індії й трохи нижче, ніж у Південній Африці. Це свідчить про вищу купівельну спроможність, а отже, і потенційно вищий виторг операторів.
Ринок є дуже конкурентним і налічує 342 оператори iGaming. Лідером є 1win ($376 млн eGGR), за ним ідуть Betano ($203 млн) і 20Bet ($188 млн). Хоча у 2024 році на ринку діяли 342 бренди, нове регулювання азартних ігор, яке набуло чинності 1 січня 2025 року, посилило вимоги до операторів. Як це вплине на конкуренцію надалі – поки що невідомо.
Нідерланди
Нідерланди з населенням лише 17,7 млн досягають eGGR у розмірі $1,8 млрд, що можна порівняти з бразильським ринком. Ефективність ринку тут пов’язана з тим, що близько 30% гравців заробляють $37–53 тис. на рік, тобто мають високий рівень доходу. Серед лідерів – Toto ($311 млн eGGR) та Unibet ($309 млн), за ними йде BetCity з показником $204 млн. Примітно, що в Нідерландах працює лише 96 брендів – значно менше, ніж в інших країнах-лідерах.
Бангладеш
Бангладеш, де проживає 168,7 млн, у 2024 році продемонструвала eGGR на рівні $1,7 млрд і $22 млн eFTD. Приблизно 35% гравців заробляють $1–2,8 тис. на рік, що свідчить про нижчу платоспроможність, проте показує високий рівень залучення й активності гравців. Місцеві бренди JeetBuzz ($253 млн eGGR) і Baji ($239 млн) домінують на ринку, а загалом сім операторів перевищили позначку в $100 млн eGGR у 2024 році. Структура ринку відносно компактна – тут діє лише 56 iGaming-брендів.
Іспанія
Маючи населення 47,2 млн осіб, Іспанія забезпечує eGGR у розмірі $1,5 млрд і $4,1 млн eFTD. Середній дохід 30% іспанських гравців ($21–32 тис. на рік) свідчить про їхню доволі високу купівельну спроможність. Однак за розмірами ринку (105 iGaming-брендів) і рівнем залучення гравців ($4,1 млн eFTD) Іспанія відстає від інших провідних країн. Тут домінує Bet365 із $378 млн в eGGR, тоді як Codere та Sportium відстають із показниками по $100 млн.
Масовість чи преміум-сегмент: що саме обумовлює успіх?
Аналіз шести країн показує, що успіх у сфері iGaming залежить від збалансованості між масштабом (масовістю) та якістю. Ринки, що розвиваються, на кшталт Індії, Бразилії й Бангладеш, спираються на широку аудиторію: величезна кількість гравців, переважно молодих і економічно активних, забезпечує сталий дохід. Проте низька купівельна спроможність зменшує середній дохід на одного гравця.
Натомість у європейських країнах, – Іспанії та Нідерландах, – можна спостерігати протилежну тенденцію. Їхній успіх пояснюється високим рівнем життя, фінансовими можливостями аудиторії та суворим регуляторним наглядом. На цих ринках фокус робиться на якості: менша кількість гравців генерує значні доходи завдяки вищим середнім витратам і прозорим умовам гри.
Південно-Африканська Республіка перебуває ніби посередині між ринками, що розвиваються, і сформованими ринками. Поєднання молодого населення та економічного зростання робить цю країну одним із найперспективніших регіонів для подальшого розвитку iGaming.